2016基金从业《法律法规职业道德与业务规范》：基金投资跟踪与评价

基金投资跟踪与评价的核心是对基金销售业务以及人际关系的维护。在跟踪与评价过程中发现存在的问题并寻找新的机遇，以保持和扩大客户关系，建立更为长期稳定的合作关系。

（1）积极为投资者提供售后服务，回访投资者，解答投资者的疑问。

（2）对客户进行调查，征询客户对已使用产品和服务的满意程度，在调查中注意新发现的问题以及改正产品与服务的机会。

（3）建立异常交易的监控、记录和报告制度，重点关注基金销售业务中的异常交易行为。

（4）制定完善的业务流程与销售人员职业操守评价制度，建立应急处理措施的管理制度。

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